Русский мужчина прибывает из Москвы, чтобы возглавить музыкальную школу в якутском городе. Он стремится внедрить свои методы управления, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководителем местного детского хора. Время перестройки вынуждает народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Это столкновение различных мировоззрений приводит к мистическому пониманию между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между тёмным прошлым, полным тайн, и любовью, открывающей путь к светлому будущему.